今日大行评级 | Wedbush维持苹果「跑赢大市」评级,汇丰看高腾讯至700港元

  • 2021-09-14
  • John Dowson

每年的AWE上除了能看到超前的技术和产品外,也能看到一些构思奇特的“小玩意”。如今家电厂商们也时不时的整点新花样出来,让人目瞪口呆。在我们PConline此次的报道过程中,笔者也看到了网王同人 蓝色诱惑

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编辑/Anthea

Wedbush:维持苹果目标价185美元,评级 「跑赢大市」

Wedbush发布研报称,苹果的禁令可能会提高手机游戏制造商的收益。

在美国法院法官针对$苹果(AAPL.US)$与Epic Games的官司发布永久禁令后,Wedbush分析师Michael Pachter表示,如果该禁令生效,对于手机游戏发行商和开发商,以及任何依赖苹果支付系统的应用发行商来说,这将是一个「有意义的长期收益提升」。

Pachter表示,随着应用内置付费功能的减少,游戏开发商的毛利率可能会大幅上升,他预计苹果将「立即」提起上诉。该行维持苹果目标价185美元,评级 「跑赢大市」。

截至发稿,苹果盘前涨1%,报150.46美元。

汇丰:腾讯游戏储备充足,看高至700港元

汇丰发布研报称,自2019年以来,$腾讯控股(00700.HK)$每季度推出4至6款游戏,目前腾讯筹备中的游戏有60多款,当中有35款已获官方批准,游戏储备足可维持6至9季度。该行予腾讯目标价700港元,评级 「买入」。

汇丰续指,腾讯目前网络游戏收入有25%来自海外,公司近年加大对中国和海外工作室的投资,建立已获监管机构开绿灯的库存,以及通过其合资公司在海外发布新游戏的能力,令腾讯收入来源更多元化。

腾讯今日收跌超2%,报478港元。

据牛牛数据显示,截至9月10日,腾讯汇丰持股比例为0.1%。

中信:首予海伦司「买入」评级,指其运营模型保障快速复制

中信证券发研报指,精准定位年轻人夜间社交需求,打造高性价比和便利两大优势,极简模型下门店,可复制性强;公司积极把握行业快速增长的窗口期,计划快速拓店至2023年2000+家。

研报续指,消费升级背景下夜间经济的发展和年轻人对浅酌微醺的酒水消费偏好,推动中国酒馆行业收入规模快速增长至2019年的1179亿,2015-19年CAGR达8.7%。但行业发展仍属早期阶段,连锁化率低,格局分散。

在酒吧各业态中,小酒馆易于规模化扩张,预计头部集中度将随供应链及经营标准化程度提升而提高,而全国化经营策略下的点位争夺是建立,强化消费者认知的关键,海伦司覆盖城市数量超过100个,门店体量最大,积极把握窗口期快速拓店将利于占领消费者心智。

中信看好公司凭借高效运营和精简模型,在快速开店周期中不断抢占用户心智,强化自有品牌所带来的成长潜力,该行预计公司2021-23年营业收入20/47/79亿元,经调归母净利润2.1/7.1/12.3亿元,首次覆盖给予目标市值284亿元(对应2022PE40X),当前汇率下对应342亿港元。

海伦司今日收跌超9%,报22港元。

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